Обзор рынка оборудования по обработке и производству зеркал

Обзор рынка оборудования по обработке и производству зеркал

Общий объем рынка оборудования по обработке и производству зеркал по России составляет 25 млн. долл. США, из которых на долю российского оборудования приходится 61%, импортного – 33% и еще  6% – на оборудование, бывшее в употреблении.

Отечественное оборудование поставляется конечным потребителям как самими производителями напрямую, так и через торгующие фирмы. С учетом необходимого возврата средств от продавцов изготовителям, среднего дилерского процента за услуги (примерно 5–15%), а также ряда других факторов, доля производителей составляет в среднем 85%, а доля торгующих фирм – 15%. Речь идет в данном случае о собственных средствах и, соответственно, доле рынка. Объем текущих операций через торгующие фирмы существенно выше указанной цифры (15%). Для разных видов оборудования доли производителей и продавцов существенно отличаются: крупное оборудование, как правило, поставляется напрямую, в то время как мелкое – через дилеров.

Импортное оборудование поставляется как напрямую от зарубежных производителей конечным покупателям (производителям зеркал в России), так и через посреднические структуры. Доля прямых поставок составляет около 68%. Посреднические структуры поставляют по стоимости 32% импортного оборудования. При этом только 15% оборудования из поставок посреднических структур поставляется фирмами на систематической основе, а остальные 85% составляют разовые поставки фирмами и частными лицами, оформленными как ПБОЮЛ.

Основное давление поставщики оборудования для обработки и производства зеркал  испытывают со стороны потребителей–производителей зеркал и со стороны фирм, поставляющих аналогичное оборудование. Барьер входа в отрасль относительно велик: от новых операторов рынка требуется, помимо начального капитала, владение технологическими ноу-хау, опыт наладочных работ и определенная известность на рынке. Со стороны поставщиков сырья давления нет: предложения от производителей металла скорее избыточны, товары-заменители (субституты) также не оказывают влияния на этот рынок – их просто нет.

Всего в России насчитывается около 500 крупных и средних производителей зеркал и примерно на порядок больше мелких. Все эти потенциальные покупатели оборудования для обработки и производства зеркал территориально размещены на весьма больших расстояниях друг от друга, что ведет к реализации двух стратегий производителей – максимально широкому ареалу прямых продаж и созданию дилерских сетей. Ассортимент продукции – один из важнейших параметров деятельности фирмы. Он важен как для покупателей, так и для самого поставщика (чем шире ассортимент, тем больше число потенциальных покупателей, чем уже ассортимент, тем больше потенциальная доля рынка в этом сегменте). Для того, чтобы преодолеть зависимость от покупателей, поставщики оборудования должны развивать «сопутствующие услуги»: сервис, поставку запасных частей, модернизацию устаревшего оборудования и т.д.

Обзор первичного рынка

Основными поставщиками оборудования аналогичного оцениваемому в России являются следующие компании:

• ООО «Серебряные зеркала» (г. Нижний Новгород),
• ОАО «Технические линии» (г. Саратов),
• Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН (г. Томск),
• ООО «КАМИ-Станкоагрегат» (г. Москва).

Диапазон цен на специализированное оборудование для обработки и производства зеркал российских производителей представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Диапазон цен на оборудование для обработки и производства зеркал российских производителей.

Цены на оборудование российских производителей в среднем в 3-5 раз ниже, чем на импортное оборудование, но качество у импортного оборудования выше. На российском рынке представлено импортное оборудование в основном из Италии, Германии, Польши, Украины.

Обзор вторичного рынка

Бывшее в употреблении оборудование для обработки и производства, предлагаемое на российском рынке, можно условно разделить на 3 основные группы:

1. Оборудование, восстановленное на заводе-изготовителе. Обычно оно отработало около трех лет (редко до 8 лет), поэтому капитальный ремонт, произведенный изготовителем, позволяет ему долго и эффективно функционировать и в дальнейшем. На подобное оборудование предоставляется 1 год гарантии, т.е. такой же срок, как и на новое. Стоимость его составляет около 70% от первоначальной цены нового оборудования.

2. Оборудование, восстановленное в специализированных фирмах. Предоставляемая гарантия колеблется от трех до шести месяцев, что может свидетельствовать о более низком качестве восстановления. Это сказывается и на цене реализации подобного оборудования, обычно она составляет 30-50% от цены нового. Следует подчеркнуть, что цена зависит от года выпуска оборудования и от степени его изношенности. Очень важно найти фирму-поставщика, которая восстанавливает оборудование качественно.

3. Оборудование в состоянии «как есть». Существуют две градации такого оборудования: «хорошее рабочее состояние» и «рабочее состояние». Его стоимость не превышает 30% от первоначальной цены. В этом случае покупатель сам определяет, что представляет из себя это оборудование, какие запасные части ему потребуются и, соответственно, есть ли смысл приобретать это оборудование за указанную остаточную стоимость. Эта категория оборудования, бывшего в употреблении, пользуется наибольшим спросом после экономических кризисов. Самой успешной считается покупка оборудования разорившегося предприятия. Если техника находилась в хороших руках и ей не больше двух-трех лет, то можно приобрести неплохое оборудование относительно дешево.

Вторичный рынок оборудования по обработке и производству зеркал в России недостаточно развит, хотя многие поставщики оборудования, наряду с новым оборудованием, предлагают в продажу и бывшее в употреблении оборудование. Разница в цене между новым и бывшим в употреблении оборудованием, эксплуатировавшимся менее 3 лет или находившимся на консервации, небольшая (10-30%). В основном предлагается к продаже следующее бывшее в употреблении оборудование: дисковые станки для шлифовки и полировки стекла, оборудование для раскроя, сверлильное оборудование и столы для резки и сборки зеркал. Срок экспозиции оборудования на вторичном рынке зависит от востребованности данного оборудования производителями продукции, цены и физического состояния и составляет в среднем 3-12 месяцев.

Смотреть все обзоры рынков оборудования