Рынок промышленных компрессоров

[Анализы и обзоры]→[Обзоры рынков оборудования]→[Рынок промышленных компрессоров]

РЫНОК ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПРЕССОРОВ

В настоящее время в России эксплуатируется около 400 тысяч промышленных компрессоров (в основном поршневых), которые вместе с насосами потребляют около 20% вырабатываемой в стране электроэнергии.

Для оценки потенциала отечественного рынка следует исходить из факта морального и физического износа большей части парка компрессорного оборудования, требующего замены или модернизации. Следует учитывать и другую хорошо известную особенность национального рынка – недостаток финансовых средств у потенциальных потребителей оборудования. Однако, несмотря на эту особенность, рынок компрессорного оборудования развивается динамично. Обновление компрессорного хозяйства происходит не только на предприятиях сырьевых отраслей, но и в пищевой, строительной промышленности, в машиностроении, и даже, чего давно не наблюдалось, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Производством и выпуском компрессорного оборудования занимаются более 20 заводов в России и странах СНГ. Среди них – ОАО 'Казанькомпрессормаш ', ОАО 'Пензкомпрессормаш ', ОАО 'Невский завод ', ОАО 'Компрессорный завод ' (г. Краснодар), ОАО 'Дальэнергомаш ' (г. Хабаровск), московские – ОАО 'Борец ' и ОАО 'Компрессор ', ЗАО НПП 'Уралкомпрессормаш ', ОАО 'Машиностроительный завод Арсенал ' (Санкт-Петербург) и другие.

Широко представлена на российском рынке и продукция зарубежных производителей компрессорного оборудования – 'Далгакыран ' (Турция), 'Атлас Копко ' (Швеция), 'АБАК Групп ', 'Фини ', 'Фиак ', 'Боттарини ' (Италия), 'Гарднер Денвер ' (Германия), 'Ингерсол-Рэнд ', 'Дрессер-Рэнд ' (США), 'Атмос ' (Чехия) и других производителей, занимающих более скромную нишу.

Конкуренция между зарубежными и отечественными фирмами-изготовителями и поставщиками растет. Отечественные производители компрессоров пока имеют шансы сохранить свою нишу на рынке за счет более низких цен. Но ненадолго.

Надежда на то, что потребитель заинтересован только в дешевизне продукции, может сыграть с российскими производителями компрессоров недобрую шутку. Точно так же, как самоуспокоенность по поводу качества компрессоров. Возможно, соответствует действительности утверждение многих производителей о том, что отечественная продукция по качеству сопоставима с зарубежными аналогами. Но потребитель компрессорного оборудования ценит (и высоко) эксплуатационные характеристики компрессоров, наличие организации их сервисного обслуживания. Что вполне понятно, поскольку расходы на эксплуатацию компрессорного оборудования, напрямую связанные с экономичностью в потреблении электроэнергии, составляют немалую долю затрат.

В связи со сказанным повторим банальную истину о том, что цифры – вещь упрямая. По оценкам, масштабы поставок импортных компрессоров превышают в последние годы объемы отечественного производства в 4-5 раз. В минувшем году удельный вес отечественной продукции в объемах продаж пользующихся у потребителя все большим спросом винтовых установок составил:

• установки с производительностью от 1 до 5 куб. м в минуту – около 9%;
• от 5 до 10 куб. м – примерно 45%;
• от 10 до 40 куб. м – порядка 21-22%.

Исключение – группа компрессоров с производительностью от 20 до 40 куб. м, где рынок делится примерно натрое между ОАО 'Пензкомпрессормаш ', 'Далгакыран ' и 'Атлас Копко '. По остальным позициям лидерство этой шведской компании неоспоримо.

По мнению некоторых руководителей российских заводов, этому способствуют чрезвычайно низкие, на их взгляд, пошлины на ввоз компрессорного оборудования, составляющие 5%. Ими, в связи с решением России о вступлении во Всемирную торговую организацию, ставится вопрос о необходимости повышения до 10%, а по отдельным позициям – до 15-20% ставок импортных таможенных пошлин на компрессорное оборудование на момент вступления России в ВТО и дифференцированного снижения их, но не ранее чем через 2-4 года после вступления.

Поможет ли это в долгосрочном соперничестве с ведущими зарубежными производителями и поставщиками компрессорного оборудования, сказать с уверенностью нельзя.

Думается, что по мере роста российской экономики и повышения платежеспособности спрос отечественных потребителей на надежную продукцию будет расти, так как заинтересованность в высоком качестве изделий и хорошо организованном сервисном обслуживании оборудования будет существовать всегда. Даже если за это заплатить более высокую цену.  

Пора определиться

Впрочем, отечественные производители, понимая всю сложность положения, в котором они оказались, в последнее время предпринимают реальные действия по модернизации оборудования, внедрению систем качества, снижению энергопотребления компрессорных установок, реализации новых технических решений и т. п.

Большинство из них, если не всех, не устраивает явно недостаточная координация работы в отрасли. Сегодня многие предприятия выпускают одновременно и компрессорную, и холодильную технику, дублируется тематика конструкторских бюро и производство однотипной продукции. На рынке, по замечанию одного из руководителей маркетинговых служб, состояние междоусобицы, хотя давно пора определиться и специализироваться на более узкой номенклатуре изделий. По мнению зарубежных поставщиков, российским производителям надо, прежде всего, грамотно рекламировать свою продукцию и научиться ею торговать.

Это касается и компрессоров специального применения (для нефтедобывающей, химической, металлургической и других отраслей промышленности) и так называемых общепромышленных.

Поршень меняем на винт

Компрессоры общего назначения применяются практически во всех отраслях промышленности независимо от конструктивного исполнения: поршневые, центробежные, винтовые... Многие относят к ним компрессора с давлением до 9 атмосфер. Ведущие зарубежные производители в качестве общепромышленных рассматривают только те компрессоры, которые применяются в серийном производстве, и исключают из их числа компрессоры для небольших цехов и мастерских.

На сегодняшний день для больших объемов перекачки, в основном газа, используются центробежные компрессоры. Наибольшее распространение получили поршневые компрессоры, которые используют для меньших объемов. Но постепенно они заменяются винтовыми в силу того, что просты в обслуживании и экономичнее. У винтовых компрессоров более низкие затраты на ремонт и обслуживание (могут работать в автоматическом режиме и частотном регулировании двигателя), не требуют фундамента, надежность и долговечность обуславливается отсутствием трущихся частей, издают меньший шум, имеют меньшие габариты, получают высокое качество воздуха. Кроме того, в них удобный доступ ко всем компонентам компрессора.

Роторно-пластинчатые компрессоры имеют ограниченное применение.

Жидкостно-кольцевые используют в основном в фармацевтической и пищевой промышленности, то есть в чистых производствах – 'без капли масла '.

Воздуходувки - компрессоры с небольшим давлением – предназначены для сыпучих материалов. 

Поршневые компрессоры

Ведущим мировым производителем поршневых воздушных компрессоров является компания 'ABAC Group ' ( 'АБАК групп '). В ее состав входят 7 заводов, расположенных в Германии, Италии и США, выпускающих 3700 компрессоров в день. Компания экспортирует свою продукцию в 123 страны мира. 'ABAC Group ' производит компрессорную технику в широком диапазоне мощностей – от 1,1 до 400 кВт.

Продуктовая линейка поршневых компрессоров 'ABAC Group ' включает: компрессоры безмасляные коаксиальные, масляные коаксиальные одноцилиндровые, масляные коаксиальные с цилиндрами из литого чугуна, ременные одноступенчатые, ременные двухступенчатые.

Фирма 'Дрессер-Рэнд ' имеет 100-летнюю историю. Она поставила более 10 тысяч поршневых компрессоров и 18 тысяч газомотокомпрессоров для самых различных отраслей: нефтепереработки, химии, металлургии и других областей промышленного производства. Первый компрессор класса HHE был создан более пятидесяти лет назад. Компрессоры этого класса зарекомендовали себя надежными агрегатами для тяжелых условий эксплуатации.

Современные компрессоры HHE и BDC обладают мощностью от 200 до 45000 л. с., могут иметь шаг до 17 дюймов и включать до 10 колен. Например, модификация HHE-FB может иметь нагрузку на шток до 133,4 кН, газовую нагрузку до 160,1 кН. Соответствуя техническим условиям API-618, HHE-FB может поставляться со стандартными длинами хода 8,5; 10; 11 или 12 дюймов (216, 254, 279 или 305 мм) в варианте как с двумя, так и с четырьмя рядами.

ОАО 'Пензкомпрессормаш ' выпускает поршневые компрессоры серии НВЭ, ВВ, 1ВВ, 6ВВ и 7ВВ. Они предназначены для обеспечения сжатым воздухом пневмосистем предприятий. В зависимости от марки компрессоры выпускаются с водяным и воздушным охлаждением масла и воздуха и устанавливаются в помещении с температурой не ниже 10С.

ОАО 'Борец ' производит около 70 компрессорных установок с основными параметрами: давление нагнетания – до 400 атмосфер; производительность – от 4 до 54 куб. м в минуту. В типовой комплект поставки входят: компрессор с электродвигателем; промежуточный и концевой газоохладители; станция управления; система автоматики.

Следует отметить, что в общем объеме продаж поршневых компрессоров весьма значительную долю занимают запчасти, в связи с постепенной заменой поршневых компрессоров на на более экономичные винтовые.

Центробежные компрессоры

Центробежные компрессоры производительностью 18...250 куб. м в минуту и давлением до 45 МПа выпускают немногие заводы. Основным отечественным производителем центробежных компрессоров является ОАО 'Казанькомпрессормаш ', хотя они составляют лишь незначительную часть всей номенклатуры предприятия. Не менее известны АО 'Невский завод ' и ОАО 'Дальэнергомаш '.

АО 'НИИТурбокомпрессор ', с которым 'Казанькомпрессормаш ' работает много лет в содружестве, разработало и изготовило центробежную компрессорную установку средней производительности для газлифта с мощностью привода 4 МВт. Эта компрессорная установка 211 ГЦ2-75/5-115 производительностью 500 тыс. нм3/сут. с конечным давлением 11,5 МПа успешно эксплуатируется на кустовой станции '3/1 ' Самотлорского месторождения. В настоящее время завод приступил к производству турбокомпрессоров для РАО 'Газпром '.

Уже упоминавшаяся фирма 'Дрессер-Рэнд ' разработала серию центробежных компрессоров "Datum" производительностью от 9200 до 442000 куб. м в час.

Винтовые компрессоры

Фирма 'Aтлас Копко ', несмотря на то что компрессоры этой фирмы стоят примерно в 2 раза дороже отечественных, – абсолютный лидер продаж на российском рынке. Ее стационарные винтовые компрессоры серии GA представляют собой маслозаполненные компрессоры воздушного охлаждения. Встроенная в компрессор система холодной осушки обеспечивает отсутствие влаги в воздушных сетях. Полностью автоматическое регулирование, система управления нагрузкой-разгрузкой в комбинации с временным отключением, гарантирует производство оптимально необходимого количества сжатого воздуха. Широкий спектр опций позволяет подобрать конфигурацию, максимально приближенную к требованиям потребителя. Компрессоры выполнены в виде модуля, готового к работе. Низкий уровень вибрации и шума позволяет устанавливать компрессоры в любых помещениях без каких-либо специальных требований, фундамента и предварительных подготовительных работ, что, в свою очередь, ведет к отсутствию затрат на установку компрессора. Трехступенчатая система сепарации масла (центрифуга, отделитель и фильтр) практически полностью удаляет масло из сжатого воздуха, обеспечивая его содержание на уровне 2 мг/куб. м и исключает дополнительный расход масла в период между ежегодным техническим обслуживанием. Встроенная осушка охлаждающего типа обеспечивает точку росы на уровне +2...+3шС и защищает сети от конденсации влаги.

Варианты поставки: с воздушным или водяным охлаждением; со встроенной осушкой FF; с электронным или электронно-пневматическим управлением; в компактном или стандартном исполнении. Максимальная мощность привода – 750 кВт.

В полноопционную модель компрессора FF входит система управления, контроля и защиты Elektronicon, которая обеспечивает оптимальные параметры работы системы и минимальную стоимость эксплуатации компрессора. Модификация VCD оборудована автоматической системой регулирования частоты электропривода. Есть и другие модификации: SP – с электропневматической регулировкой подачи сжатого воздуха, SFF – со встроенным рефрижераторным осушителем воздуха, Р – с циклонным влагоотделителем.

Шторм на рынке

Серия воздушных винтовых компрессоров 'Шторм ' производится на заводе 'Борец '. Эти компрессоры производительностью от 0,5 до 40 куб. м в минуту обладают такими достоинствами, как: надежность, удобство в эксплуатации, малые габариты, простота обслуживания, низкий уровень шума и др. Они могут быть исполнены для любого климатического пояса и отличаются высоким качеством сжатого воздуха.

Компрессор работает в автоматическом режиме. При отсутствии потребности в сжатом воздухе он переключается в режим ожидания с отключением электродвигателя, что позволяет экономить электроэнергию. Управление компрессором осуществляется микропроцессорным контроллером, позволяющим регулировать давление нагнетания с шагом 0,1 атмосферы. Одновременно контроллер отображает всю необходимую информацию о работе компрессора.

У винтовых компрессоров "Шторм" нет аналогов среди установок, производимых в России. При желании заказчика завод, как и в случае с поршневыми компрессорами, обеспечивает шеф-монтаж, поставку комплекта запасных частей, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования.

Доступно по цене

Начиная с 1980 года к выпуску винтовых компрессоров приступила и фирма ABAC Group. С 2001 года на российский рынок стала поступать серия винтовых компрессоров 'Zenith ', наиболее доступная по цене и специально разработанная для использования на небольших производствах.

Мощные высокопроизводительные винтовые компрессоры станции серий 'OPUS ', 'Allegro ', 'VG ' производят на заводах немецкой компании ALUP, входящей в состав ABAC Group и выпускающей компрессорное оборудование с 1923 года. Высокопроизводительная компрессорная станция 'Allegro ' (ABAC Group) – серийно выпускаемая компрессорная станция с регулируемым числом оборотов, обладающая повышенным кпд, экономящая, по заявлению производителя, до 35% электроэнергии по сравнению с традиционными компрессорными станциями, позволяющая выбрать оптимальное рабочее давление в диапазоне от 5 до 13 бар с шагом 0,1 бар.

Стремясь занять эту нишу рынка, 'Атлас Копко ' создала серию компрессоров GX 5-11 Мощностью 5,5-11 кВт, по цене, сравнимой с ценами других, прежде всего итальянских, производителей. Производитель считает, что этот компрессор идеален для различных мастерских и небольших производственных цехов. Он специально спроектирован для легкого и быстрого технического обслуживания, но применение в нем стандартных винтовых элементов и технологии более мощных промышленных компрессоров делает его высоконадежным агрегатом.

Передвижные компрессорные станции

Когда заходит речь о передвижных компрессорных станциях, в первую очередь возникает легко узнаваемый образ. Это – передвижная компрессорная станция с дизельным приводом на колесах. Ее назначение: для строительства и капитального ремонта зданий, сооружений; дорожных и земляных работ. Выпускает эту станцию АО 'Машиностроительный завод 'Арсенал' '. Компрессоры марки 'ЗИФ ' давно зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые, обладающие повышенным ресурсом работы, с коротким сроком окупаемости капитальных вложений (компрессор окупается за 18 суток при объеме выполняемых работ от 1 млн рублей).

По желанию заказчика станции можно укомплектовать дизельными двигателями воздушного или водяного охлаждения и обеспечить поставку без шасси.

А следующие передвижные станции можно с полным основанием отнести как к специальным, так и общепромышленным. Дело в том, что они созданы, с одной стороны, специально для пожаро- и взрывоопасных работ, с другой – находят применение при ремонте оборудования во многих отраслях промышленности. Они предназначены для разделения воздуха и получения инертной смеси, основу которой составляет азот. Различные варианты этих станций выпускаются несколькими отечественными предприятиями, в частности ОАО 'Компрессорный завод '.

Станции СДА производительностью от 5 до 20 куб. м в минуту инертной азотной смеси и конечным давлением от 100 до 250 кгс/кв. см основаны на новейших мембранно-сорбционных технологиях. Они комплектуются газоразделительными блоками, работающими по методу короткоцикловой адсорбции без нагрева или по методу мембранного разделения воздуха.

Все оборудование станций смонтировано на общей раме, которая устанавливается на шасси автомобиля (КамАЗ, КрАЗ или Урал) – СДА  или на салазки – НДА. Станция состоит из двух блоков: компрессорного и газоразделительного. Компрессорный блок – это компрессор высокого давления, приводной дизель, блок охлаждения масла дизеля и системы охлаждения компрессора. Системы охлаждения дизеля и компрессора раздельные, замкнутые.

Газоразделительный блок предназначен для получения азотной газовой смеси из воздуха, поступающего из компрессора, и включает в себя адсорбер, газоразделительные аппараты, блок управления и приборы контроля концентрации кислорода в газовой смеси.

В заключение хотелось бы заметить, что объем журнальной статьи не позволяет рассказать в одном номере обо всех предприятиях и фирмах, работающих на российском рынке компрессорного оборудования, о достоинствах и недостатках этого оборудования, о проблемах развития отечественного компрессоростроения.